Мистические события, потрясшие Москву 1930-х годов, начинаются с визита загадочного профессора черной магии Воланда, чья истинная сущность — дьявол, явившийся в город, чтобы исследовать человеческую природу. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-обжору Бегемота, мрачного Азазелло, гаерного Коровьева-Фагота и вампиршу Геллу, он устраивает сеанс черной магии в Варьете, последствия которого обнажают скрытые пороки столичных жителей: лицемерие, алчность и трусость. На фоне этого хаоса разворачивается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного жестокой критикой и оказавшегося в психиатрической клинике. Его верная возлюбленная Маргарита, отчаявшись вернуть Мастера, вступает в сделку с силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны, чтобы добиться освобождения своего мастера и воссоединиться с ним, пройдя через ряд сверхъестественных испытаний. Параллельно московской истории читатель погружается в библейский сюжет, созданный самим Мастером, который переносит нас в древний Ершалаим. Здесь прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему убеждению в невиновности бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, выносит ему смертный приговор, поддавшись трусости и политическому расчету. Эта история о моральном выборе, муках совести и предательстве становится философским стержнем всего произведения, тесно переплетаясь с основной фабулой. В финале обе сюжетные линии сходятся: Воланд, исполнив желание Маргариты, дарует Мастеру не земную славу, а вечный покой в специально уготованном для них приюте, где они обретают долгожданную свободу и умиротворение. Одновременно Понтий Пилат, веками терзавшийся за свой поступок, получает прощение и возможность продолжить свой вечный спор с Иешуа, символизируя идею милосердия и искупления, в то время как Москва, пережившая визит нечистой силы, пытается вернуться к привычной жизни, оставшись навсегда измененной этими сверхъестественными событиями.